Tyrion ratuje Joffreya przed zamachem zaplanowanym przez jego dawnych i nowych wrogów. Danaerys szuka na Czerwonym Pustkowiu sojuszników i wody. Jon Snow i Nocna Straż wyprawiają się na odludzie położone za Murem.
Po krwawej jatce w stolicy Tyrion gani Cersei, bo uważa, ze zraziła do siebie poddanych króla. W drodze na północ Arya wyjawia pewna tajemnice Gendry'emu, rekrutowi ze Straży Nocnej.
W Czerwonej Twierdzy Tyrion planuje trzy sojusze, które zostaną zawarte dzięki korzystnym mariażom. Do Krainy Burzy przybywa Catelyn, aby przypieczętować swój własny sojusz, ale król Renly i jego nowa żona Margaery maja inne plany.
Joffrey karze Sansę za zwycięstwa Robba, a Tyrion i Bronn starają się okiełznać okrutnego króla. Catelyn blaga Stannisa i Renly'ego, aby sprzymierzyli się z nią przeciwko Lannisterom.
Człowiek Tyriona z Królewskiej Przystani informuje go o lukach w planie obrony Joffreya i tajemniczej broni. W Harrenhal ktoś składa Aryi obietnice. Członkowie Nocnej Straży docierają do Pieści Pierwszych Ludzi.
Theon decyduje się na mistrzowskie posuniecie. W Królewskiej Przystani Lannisterowie postanawiają wysłać Myrcelle w bezpieczne miejsce. Arya staje twarzą w twarz z tajemniczym przybyszem. Dany poprzysięga, że odzyska swoje królestwo.
Jaime poznaje dalekiego krewnego. Daenerys dostaje zaproszenie do Domu Nieśmiertelnych. Theon prowadzi poszukiwania, Jon gubi się w głuszy, a Cersei doradza Sansie.
Theon przyjmuje gościa w Winterfell i przejmuje kontrolę nad twierdza. Arya spłaca swój dług wobec Jaqena, co bardzo mu się nie podoba. Robb zostaje zdradzony. Tyrion i Varys znajdują wspólny język.
Tyrion i Lannisterowie walczą o życie podczas ataku floty Stannisa na Królewską Przystań.
Tyrion uświadamia sobie, ze zmienił się układ sił. Król Joffrey nagradza swoich poddanych. Theon zagrzewa swoich ludzi do walki, a Luwin daje mu ostatnia radę. Jaime zostaje uciszony przez Brienne. Arya dostaje prezent od Jaqena.