Walt i Jesse, planując już ostatnie poważne transakcje narkotykowe, obawiają się, że ich jedyny odbiorca nie zawaha się ich zabić, jeżeli tak mu będzie wygodnie.
Gdy DEA szykuje się do obławy na Tuco, Skyler zatrudnia Hanka do poszukiwania Walta.
Hank jest blisko odkrycia prawdy o roli, jaką Walt odgrywa w handlu narkotykami, więc Walt wymyśla sposób, żeby zatrzeć ślady.
Walt usiłuje pogodzić się ze Skyler. Jesse nie ma gdzie się podziać, bo rodzice wyrzucili go z domu.
Hank stara się odzyskać równowagę po starciu z Tuco. Tymczasem Jesse zbiera ekipę, żeby rozprowadzić więcej towaru na ulicach.
Jesse ściga ćpunów, którzy podwędzili zapas Pete’a, a Walt zmyśla historyjkę, żeby wytłumaczyć, skąd wziął pieniądze na swoje lekarstwa.
Jesse staje się znany w branży, co pozwala Waltowi zwiększyć zasięg operacji. Hank jedzie do biura DEA w El Paso i jest wstrząśnięty tym, czego się dowiaduje.
Aresztowanie Badgera zmusza Walta i Jessego do sprzymierzenia się z szemranym prawnikiem.
Walt wie, że już długo nie pożyje, więc stara się zapewnić byt rodzinie i w tym celu zatrudnia Jessego do produkcji narkotyku na wielką skalę.
Remisja choroby skłania Walta najpierw do rozprawienia się ze szwagrem, a potem do uporządkowania spraw domowych.
Pod koniec ciąży Skyler ma mieszane uczucia, zaś Walt po śmierci dilera musi znaleźć nowego odbiorcę na swoją metę.
Duży deal sprawia, że Walt spóźnia się na narodziny córki, a potem wdaje się w kłótnię z przyjaciółką Jessego na temat udziału w zysku.
Przygotowując się do operacji, Walt stara się odzyskać równowagę życiową, a także utrzymać w tajemnicy przed Skyler i Waltem Jr. fakt, skąd wziął pieniądze.