W trzecim sezonie Walt i Jesse musieli ciężko się napracować, aby nie dać się zabić. Teraz czekają w napięciu na kolejny ruch Gusa.
Walt szykuje się do obrony przed Gusem, a Jesse rozładowuje napięcie w towarzystwie Badgera i Pete’a.
Walt ma na głowie szykującego zemstę Gusa i zdradzającego objawy załamania Jessego. Jakby tego było mało, Skyler również ma wobec niego swoje żądania.
Skyler wymyśla pokrętną historyjkę na temat rodzinnych finansów, a Walt z niepokojem odkrywa, że Hank wszczął nowe śledztwo.
Jesse odgrywa rolę konwojenta Mike’a podczas pełnej niebezpieczeństw akcji zbiórki gotówki. Walt martwi się, że jego partner może tego nie przeżyć.
Skyler dystansuje się od męża, podejrzewając, że Walt nie jest z nią całkiem szczery. Jesse dowodzi swojej wartości w oczach Mike’a i Gusa.
Zmuszony do oddania auta, które kupił dla syna, Walt odgrywa się na Skyler, zakłócając proces prania brudnych pieniędzy.
Hank zbiera dowody na to, że Gus jest metamfetaminowym baronem w Albuquerque. Walt boi się, że on i Jesse będą musieli zginąć, aby chronić szefa.
Walt robi, co może, aby utrudnić Hankowi rozpracowanie narkotykowego podziemia Albuquerque. Tymczasem Gus pod groźbą śmierci zawiera umowę z meksykańskim kartelem.
Walt próbuje wylizać się z ran odniesionych w bijatyce, a Gus zabiera Jesse’a do Meksyku, aby zawrzeć umowę z kartelem.
Skyler naciska na Teda, aby ten wziął od niej pieniądze na spłatę podatków, a Gus usiłuje nakłonić Jesse’a do wznowienia produkcji w pojedynkę.
Walt namawia rodzinę do skorzystania z ochrony, którą agencja antynarkotykowa oferuje Hankowi, a sam czeka na to, co przyniesie mu los.
Gdy plan pozbycia się Gusa spełza na niczym, Walt i Jesse dwoją się i troją, aby zatrzeć ślady i uniknąć pewnej śmierci.