Minęły cztery lata. Pogranicze jest niespokojne, coraz więcej ludzi nielegalnie przekracza granicę, a Straż Graniczna funkcjonuje pod ogromną presją. Jej działaniami interesuje się ABW. Szefem watahy jest nadal komendant Markowski, który zyskał zaufanie swoich podwładnych, ale sprawy sprzed lat nie dają mu spokoju. Grzywa nie żyje. Po odkryciu makabrycznej zbrodni na granicy prokurator Dobosz otrzymuje zadanie poprowadzenia śledztwa i pełna obaw wraca w Bieszczady. Rebrow ścigany przez wymiar sprawiedliwości ukrywa się w bieszczadzkiej głuszy. Zmaga się z dziką naturą, a kontakt utrzymuje tylko z dwojgiem przyjaciół – Łuczakiem i Martą. Wszystko zmienia się, gdy w jego kryjówce pojawia się nielegalna imigrantka – Alsu.
Pobyt Dobosz w Bieszczadach przedłuża się ze względu na prowadzone śledztwo. Sprawa jest bardziej skomplikowana niż na początku się wydawało. Dobosz ma podejrzenia, że nowe wydarzenia mają związek ze sprawami sprzed kilku lat. W kryjówce Rebrowa są teraz dwie nowe osoby, których obecność jest dla niego niezwykle kłopotliwa. Ma on też wrażenie, że oboje coś przed nim ukrywają. Zaginięcie Marty wzbudza coraz większy niepokój zarówno Dobosz, jak i Rebrowa, który próbuje ją odnaleźć na własną rekę.
Rebrow coraz bardziej angażuje się w poszukiwanie Marty. Na granicy dochodzi do kolejnego nielegalnego przerzutu ludzi. Straż organizuje obławę, podczas której dochodzi do strzelaniny. W lesie znalezione zostaje ciało kobiety. W śledztwie pojawiają się nowi podejrzani. Wraz z nimi w Bieszczady wracają demony dawnych konfliktów i pierwotne lęki.
Rebrow nie powraca przez dłuższy czas. Alsu i jej syn niepokoją się. Łuczak również z zaangażowaniem szuka przyjaciela. Kalita jest poddenerwowany, bo nie ma żadnego kontaktu z ludźmi Cinka. Tymczasem straż graniczna i policja badają ślady po strzelaninie. Na miejscu zjawia się prokurator Dobosz. Ma poczucie, że nie powinna ufać już chyba nikomu.
Pojawia ją się nowe ofiary, ale też nowi podejrzani, którzy mogą doprowadzić do rozwiązania sprawy. Dobosz stara się zdobyć zaufanie Alsu, by dowiedzieć się, jak dostała się do kryjówki Rebrowa. Wraz z synem umieszcza ją w ośrodku dla uchodźców. Gdy tylko Rebrow się o tym dowiaduje, próbuje do nich dotrzeć.
Dobosz ujawnia nieścisłości w zeznaniach podejrzanych. Rebrow pod wpływem emocji stara się doprowadzić sprawy do końca, ale jego plany nagle komplikują się. Markowski również nie ustaje w wysiłkach, by rozwiązać sprawę.