Straż Graniczna zatrzymuje dwóch migrantów, którzy próbowali uciec z Polski na Ukrainę. Rebrow, idąc ich tropem, niespodziewanie odkrywa miejsce zbrodni. Brutalne zabójstwo odbija się echem w całej Polsce. Markowski rozpoczyna śledztwo, a Rebrow zgłasza się po pomoc do Dobosz, zakładając, że sprawa może mieć drugie dno. Pnąca się po szczeblach kariery w Warszawie Dobosz niechętnie wraca w Bieszczady.
Dobosz przyjeżdża w Bieszczady i ściąga Alsu licząc, że kobieta wydobędzie coś ze świadka, którego strażnicy graniczni znaleźli w miejscu zbrodni. Wataha znajduje w lesie grupę podejrzanych. Śledztwo komplikują dramatyczne wydarzenia, do których dochodzi podczas zatrzymania. Tymczasem do akcji wchodzi nieznana postać – właścicielka hotelu, a jednocześnie nowa szefowa ukraińskich przemytników – Tatiana Barkova.
Dobosz odkrywa słaby punkt Marcina Gauzy i wyciąga nowe, kluczowe dla śledztwa zeznania. Rebrow staje przed trudnymi wyborami. Mimo że wrócił do pracy w straży, przeszłość nie daje mu o sobie zapomnieć. Nie każdy jest zachwycony jego powrotem. Wielu patrzy na niego jak na podejrzanego, działającego na granicy prawa. Wiśniak wietrzy szansę na awansowanie w hierarchii przemytników i proponuje Barkovej pomoc w sprowadzeniu jej ludzi z Polski.
Rebrow jest pod wrażeniem dowodu, który odnalazła Dobosz. Próbuje skontaktować się z Wiśniakiem i jedzie na Ukrainę. Dobosz ustala coraz więcej faktów na temat Alsu i prawdziwych powodów jej przyjazdu do Polski. Część strażników granicznych nie podporządkowuje się rozkazom Kuczera i zaczynają prowadzić śledztwo na własną rękę.
Rebrow dowiaduje się, że Barkova ma w Polsce zorganizować spotkanie na szczycie. Zarówno dla niego, jak i Dobosz to szansa na rozwiązanie śledztwa, ale czas na przygotowanie zasadzki jest ograniczony. Do akcji włączają Alsu Karimov, ale Barkova jest dobrze poinformowana i nie zamierza czekać bezczynnie na zatrzymanie.
Rebrow próbuje ustalić, co stało się z Alsu i Agą Małek, ale Kuczer pozbawia go uprawnień i wyrzuca ze straży granicznej. Wiśniak znika. Wataha mobilizuje się do finalnej konfrontacji na granicy.